PD Capital

A Pitaluga Dias atua como assessoria independente em projetos de Finanças Corporativas com foco em Fusões & Aquisições, Reestruturação e Captação.

Confidencialidade

A PD avalia as opções disponíveis, ajuda a definir a estratégia junto ao cliente e executa seu papel com total confidencialidade;

  • Temos experiência em projetos não convencionais, quando precisa-se coordenar esforços multidisciplinares para superar entraves societários, financeiros ou mesmo criar o contexto de maturidade ideal para ter sucesso no negócio, capturando o maior valor possível;

Como podemos ajudar

Nossos Serviços

A PD tem experiência em projetos não convencionais, quando precisa-se coordenar esforços multidisciplinares para superar entraves societários

Assessoria em venda (sell side), compra (buy side) e fusões de empresas;

Avaliação de Valor (“Valuation”) e elaboração de book de informações;

Apoio em levantamento de capital junto a fundos de Private Equity, Venture Capital, investidores financeiros institucionais ou privados; Análise e investimento proprietário em projetos/empresas;

Restruturação financeira / Turnaround.


Entendendo o processo

de trabalho da PD Capital

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Estruturação da Transação

Nessa fase inicial, dedicamo-nos à "Estruturação da Transação". Aqui, realizamos análises minuciosas do modelo de negócio, identificamos estratégias de mercado, definimos valores, elaboramos estratégias de "go to market" e criamos materiais essenciais, como teasers e books, para detalhar oportunidades de negócio. Contando com nossa equipe experiente e comprometida, orientamos nossos clientes em todas as etapas do M&A, assegurando que cada transação seja bem-sucedida e alinhada com seus objetivos estratégicos.

2

Abordagem a Potenciais Investidores

Na segunda fase do processo, denominada "Abordagem a Potenciais Investidores", concentramos nossos esforços na identificação e interação com investidores estratégicos. Começamos abordando contatos previamente selecionados na lista de investidores aprovados, explicando a oportunidade de investimento e enviando teasers aos interessados. Realizamos follow-ups, assinamos acordos de confidencialidade, compartilhamos o book de venda e oferecemos informações adicionais aos investidores interessados. Facilitamos reuniões entre as partes para promover discussões detalhadas e negociações eficazes, garantindo que cada etapa seja conduzida com profissionalismo e precisão para alcançar resultados positivos.

3

Execução da Transação

Na terceira fase, conhecida como "Execução da Transação", desempenhamos um papel central na condução eficiente do processo de fusões e aquisições. Inicialmente, recebemos e avaliamos ofertas não-vinculantes, estabelecendo parâmetros-chave de negociação em colaboração com os sócios. Durante todo o processo, fornecemos assessoria especializada, apoiando a due diligence do comprador e avaliando ofertas vinculantes. Nossa expertise é fundamental nas negociações abrangendo preço, condições de pagamento, direitos e obrigações dos sócios, contingências, entre outros. Coordenamos a elaboração dos contratos em parceria com advogados, comunicamos a transação às autoridades regulatórias, e, por fim, concluímos a operação com sucesso, garantindo a proteção dos interesses de nossos clientes e a eficiência de todo o processo.


Nossas Atuações

Portfólio

Quem Somos

Experiência dos Sócios

Wandenberg Pitaluga Filho

Partner

Sócio Fundador da PD Capital desde agosto de 2018.

Anteriormente realizou diversos projetos em mercados internacionais e participou ativamente de diversas transações de compra e venda (buy and sell side) de empresas brasileiras e multinacionais com atuação em diversos setores da economia, com atenção especial ao segmento de saúde, onde liderou grandes movimentações do setor no Centro Oeste.
Sua trajetória envolve experiências em empresas como Walt Disney Corp., Bookfield Incorporações (MB Engenharia) e PriceWaterhouseCoopers (PwC), onde rabalhou na áreas tributária (Tax) e finanças corporativas (CF) onde desempenhou grande papel de abertura comercial e estruturações de grande contas no Brasil e EUA.
Atuou em diversos processos de reestruturação (turnarroud) de múltiplas empresas familiares, com foco na reconstrução da estrutura financeira das companhias, baseada em pilares financeiros estratégicos e nos princípios da governança corporativa.
Graduado em Direito pela Universidade Católica de Goiás (PUC GO), com MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC Business School e diversos cursos nacionais e internacionais nas áreas financeira e de gestão corporativa estratégica.


Christian Dias

Partner

Sócio Fundador da PD Capital desde 2018.

Anteriormente realizou projetos de Reestruturação e Fusões e Aquisições atuando em empresas do setor de agronegócios, automotivo, serviços, varejo, sucroalcooleiro e de loteamento. Foi associado na Rosenberg Partners sendo responsável pelos projetos de Reestruturação, assumindo posições interinas e coordenando os projetos de empresas em crise (com ou sem Recuperação Judicial). Também foi associado da Alvarez&Marsal, consultoria especializada em Reestruturação, participando de equipes em projetos de gestão interina (assumindo cargos em Finanças e Controladoria) e atuando nas frentes de aumento de receita, redução de custos e despesas, bem como otimização do uso dos ativos frente à estrutura de capital, dívida e liquidez das empresas. Atuou em recuperações judiciais, M&A’s em situações estressadas e projetos de diagnóstico estratégico e captação de recursos. Entre 2007 e 2010, Christian atuou como consultor em projetos em Reestruturação de Empresas na Deloitte, tendo participado de diversas recuperações judiciais atuando do lado da recuperanda, credores e mesmo contratado como Administrador Judicial. Anteriormente fez parte da equipe da Cypress Associates, boutique de fusões e aquisições atuando em projetos de fusões e aquisições, finanças corporativas e consultoria estratégica.


Christiano Quinan

Associate Partner

Sócio da PD Capital desde agosto de 2022.

Mestre em Administração, com ênfase em Saúde. Graduado em Direito. Pós Graduado em Direito Público, MBA em Gestão Empresarial pela FGV e Extensão Internacional pela University of California Irvine EUA. Fellow do American College of Healthcare Executives (ACHE). Fellow do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde (CBEXs).
Autor do Livro Gestão Saúde - Guia Prático para Reconstruir o Futuro. Autor do capítulo: Jornada do Paciente Digital, do livro ‎Teleoftalmologia, Telemedicina e Inovação.
É Sócio Fundador e CEO do Grupo The1. Ocupa ainda a Presidência do Chapter Goiás do CBEX’s – Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde. É professor do MBA da PUC-GO e da FASAM.
Foi Professor Assistente da Disciplina Microeconomics of Competitiveness – MOC (Harvard Business School) e Coordenador da linha de pesquisa de gestão das cadeias globais de valor em saúde do Mestrado Profissional em Administração da UniAlfa em parceria com o Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde – CBEXs. Foi Controller e Gerente de Projetos de Transferência de Tecnologia da HMD BIOMEDICAL INC, com sede em Twain, no IQUEGO-Laboratório Farmacêutico Oficial do Estado de Goiás. Foi Diretor Executivo da Amil. Foi Presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Distrito Federal. Foi Presidente do Comitê de Assuntos Empresariais da Câmara Americana de Comércio Brasil (AMCHAM). Foi Presidente do Comitê de Saúde da Câmara Americana de Comércio Brasil (AMCHAM). Foi Professor no MBA de Gestão em Saúde na FGV.


Filipe Endler

Associate Partner

Sócio da PD Capital desde janeiro de 2023.

Graduado em Engenharia Mecânica, com MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral (FDC), Green Belt Lean Six Sigma, participante do PDA - Programa de Desenvolvimento do Acionista Familiar e do Programa F5 - Atualização em Gestão, ambos pela Fundação Dom Cabral (FDC), entre outros cursos relacionados a área de gestão e governança corporativa, além de atual participante do CBEXs Futuro, iniciativa do Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde.
Anteriormente foi diretor executivo em uma rede hospitalar no oeste baiano, atuando especialmente na reestruturação e abertura de cotas da empresa. Foi diretor operacional em um grupo de saúde focado em diagnóstico por imagem, onde viabilizou e liderou a implantação de mais de 40 novos negócios de saúde no Brasil e participou ativamente de diversas transações de compra e venda do grupo e liderou a implantação da gestão de dados in real time
Obteve experiência em excelência operacional e PMO em treinamentos in company com a Falconi Consultoria e a Borgatti Consulting. Obteve experiência com análise e levantamento de dados liderando equipes de desenvolvimento e dados ao implantar o Power BI em inúmeras unidades de negócio de saúde.

Contato

 

Goiânia, Brasil

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    Goiânia, Brasil
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